Dans les contrées dorées du Sud, Grimwald, veille sur la reine Hautelune. Alors qu'il se trouve embarqué malgré lui dans une épreuve festive parmi les seigneurs qui le méprisent, le Loup est confronté à son passé tourmenté.
Lors du tournoi du solstice d’été, Renjiro, fils du seigneur Homura, affronte un jeune sabreur venu d'une autre province. Ce duel inattendu, le confronte à ses craintes et ses ambitions. Deux destins se croisent. Un seul sortira vainqueur.
La veille de son jugement, Damon Korsandre, prince déchu, passe une nuit troublée dans sa cellule. Tiraillé entre ses souvenirs et ses doutes, il repense à ses choix. À l’aube, il devra faire face aux conséquences de ses actes et à un juge sans pitié.